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        產業集團成功上市發行3.5億美元債券

          4月12日,產業集團通過旗下全資子公司(SPV)錫發投資有限公司成功在香港聯交所正式上市3.5億美元債券,期限5年,票面利率2.85%,是今年省內發行的首筆5年期美元債,創2021年一季度全國同評級地方國有企業同期限美元債發行最低記錄。國際三大評級公司之一--惠譽(Fitch)給予集團主體評級BBB、債項評級BBB,評級展望穩定。
          本次項目于2020年12月底報國家發改委備案,并于2021年2月5日取得國家發改委《企業借用外債備案登記證明》。3月中旬,美聯儲舉行了議息會議,并表示將維持相對寬松的貨幣政策,會后美國三大股指昂首上揚,創一年多新高的長期美債收益率短線回落,5年期美債收益率約為0.78%。因此集團決定抓住三月底的市場窗口,于3月29日正式宣布交易,并舉行了兩場電話路演。共計有74位投資人參與了電話路演,并積極提問。集團緊密跟蹤投資人意向,并于3月30日把握窗口期、正式簿記定價。
          雖然近期美債收益率飆升,5年期美債收益率達0.93%的高位,市場有所波動,但本次發行仍然受到全球投資者的廣泛關注,取得了超三倍認購的好成績,充分體現了境外市場投資者對產業集團實現長期高質量發展的堅定信心。經與投資者多輪磋商,最終鎖定了2.85%的發行利率。
          本次發行充分體現了產業集團境內境外、投行商行、資本資金“三個聯動”的工作方針,持續提升國際資本市場直融能力,助力高質量發展和國際化運營。

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